01Préparez le fichier
Téléchargez le gabarit depuis l’écran Import. Une ligne par terrain : le client, l’adresse à déneiger, et si vous le voulez le mode de facturation et le prix. Un même client peut avoir plusieurs lignes, une par terrain.
02Regardez l’aperçu
Rien n’est écrit tant que vous n’avez pas cliqué « Appliquer ». L’aperçu numérote les lignes comme votre tableur et dit, ligne par ligne, ce qui ne va pas. Les lignes en erreur sont laissées de côté, les autres entrent. Poudra reconnaît un client à son nom : si une ligne doit rejoindre un client déjà au carnet, ou si le même nom porte deux coordonnées différentes dans le fichier, l’aperçu vous le signale pour que vous vérifiiez.
03Qui recevra les avis
Ce sont vos clients : chaque contact importé avec un téléphone ou un courriel recevra les avis par ce canal, au titre de la relation d’affaires, à partir du moment où vous appliquez l’import. L’aperçu le compte avant que vous cliquiez (« 212 contacts recevront les avis »). Décochez ensuite sur la fiche de quiconque vous a demandé de ne pas être joint. Annuler l’import retire ses contacts, et leur accord avec eux.
04Les adresses sans coordonnées
Un terrain importé sans latitude ni longitude est dit « à localiser ». Poudra cherche sa position tout seul ; s’il ne la trouve pas avec certitude, il ne devine pas : placez-le d’un clic sur la carte. Pour vous y rendre vite, le champ « Chercher une adresse » au-dessus de la carte vous y amène et pose un repère bleu ; vous cliquez juste à côté.
05Position approximative
Quand la carte n’est sûre qu’à moitié (une rue nommée en anglais et en français, un numéro estimé sur la rue), Poudra place quand même l’épingle et la marque « Position approximative », en pointillé, dans la liste « À vérifier » de la Carte. Cliquez « Replacer sur la carte » et posez-la sur l’entrée à déneiger : c’est là que le téléphone de l’opérateur détectera l’arrivée. Une épingle replacée à la main n’est plus approximative.
06Annuler
Un import se défait pendant vingt-quatre heures. Ce que vous avez modifié depuis est conservé, et le bilan vous le dit.